A mesefilm a bibliai három királyok történetének zenés átdolgozása gyerekeknek, sok nagyszerű melódiával. A történet a római fennhatóság alá tartozó Betlehemben játszódik, Jézus születése előtt pár nappal. Heródes király hűséges tanácsadójára, a varázsló Belial-ra támaszkodva uralkodik. A három mágus, Gáspár, Menyhért és Boldizsár évek óta kutat egy jel után, ami az emberiség sorsában történő változás közeledését
